订单暴涨、英伟达股价连创新高AI算力持续火热国内产业链间接受益

发布时间：2024-12-17 12:17:37 丨 浏览次数：

　　在国产AI芯片领域，国内企业面对英伟达的技术和市场优势★★，需加大研发投入★，以提高芯片的性能和适用性。同时，政府的政策支持和国产替代趋势为国内AI芯片企业提供了发展的良好环境★。

　　落脚到A股市场，英伟达的持续火爆有望拉动国内AI算力产业链，关注AI芯片、服务器整机、铜连接★★、HBM、液冷、光模块、IDC、PCB等环节相关龙头企业。根据市场公开资料显示，相关概念股包括★★★：寒武纪★★★、中际旭创300308）、沃尔核材002130）、英维克002837）等★★★。

　　此外，机构预计，2025年英伟达将有B200A、B300等重磅新产品推出★★★。随着云计算企业和科技巨头对高性能计算的投资不断增加，将推动英伟达在数据中心领域的进一步发展。

　　近期★，英伟达的股价迭创新高，不仅因为其在高性能计算（HPC）和AI芯片领域的技术优势，还因为其能够快速响应市场需求，通过不断推出新一代产品来维持竞争力★★★。此次GB200芯片的产能扩张，预计会显著提升英伟达的营收表现。

　　近日★，著名分析师郭明錤发布英伟达Blackwell GB200芯片的产业链订单信息显示，目前微软是全球最大的GB200客户★，今年第四季度订单量激增3-4倍★★★，订单量超过其他所有云服务商的总和★★★。

　　展望后市，机构预计，2024年全球人工智能（AI）芯片总收入预计达到710亿美元，较2023年增长33%。

　　光大证券分析称，对国内AI算力产业链来说，英伟达的扩产计划将产生多方面的影响。首先，作为全球AI芯片的领军企业★★，英伟达的市场需求增长将带动国内相关产业链的同步提升★★，包括服务器集成、HBM（高带宽内存）、铜连接&铜缆★、液冷、光模块（CPO）、PCB等领域的企业将受益于市场的扩容★★★，进一步推动技术创新和产业升级。

　　微软作为英伟达的最大客户★★，大规模订单不仅彰显了市场对英伟达产品的高度需求，也反映出云计算和AI算力需求的快速扩张。预计随着第四季度GB200芯片出货量的大幅增长，英伟达将进一步扩大其市场份额，同时持续引领高端AI芯片技术的发展。